ある日、家に帰ると、亡くなった姉、インゲの部屋から物音が。隠し扉を見つけたジョジョがその扉を開けると、中にはユダヤ人の少女エルサが。
組織に通報すれば、母親もジョジョ自身も処刑されると脅すエルサ。実はエルサは母親が匿っていたのですが、その事を知らないジョジョは、組織にも母親にもこの事を秘密にします。通報しないかわりに、本を書くためのユダヤ人の秘密を教えてもらうという交換条件のもとユダヤ人の秘密を質問するジョジョ。ある日、エルサから色々な話を聞いているうちに口論となってしまい、その仕返しに、エルサの恋人ネエサンからの手紙を見つけたと言ってジョジョが捏造した嘘の手紙を読み始めます。その酷い内容に何も言わず扉を閉ざし泣いてしまったエルサに、酷い事を言ってしまったと気づいたジョジョは、２通目の手紙があると再び捏造した手紙を読み、慰めます。
エルサとの出会いによって、自分が想像していた悪魔のようなユダヤ人と現実のユダヤ人との違い、反して、母親が口にする言葉や行動の端々に感じるレジスタンスの思想にジョジョの心は揺れ動きます。

ここからはほぼネタバレになってしまうので、観てない方や内容を知りたくない方は見ないで下さい。

ーーーーーネタバレ始ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

金属回収の奉仕活動をしていたジョジョは、その最中、町の片隅に何かをそっと置いていく母親の姿を見かけます。近づいてみるとそこには「ドイツを開放せよ」というビラが。母親がレジスタンスの一員であることを確信したジョジョ。家に帰りやけになりつつエルサと話しているうちにお腹の中に蝶々が飛び回る様な痛みを感じます。それは、以前、母親とサイクリングに行った時に「愛なんて僕にはきっとわからない。」と言うジョジョに、母親が言った、恋をしたら感じる、という痛みでした。
そんな複雑な感情を抱き始めたジョジョに突然の訪問者が。ナチスドイツの秘密警察、ゲシュタポが家にやってきたのです。その後直ぐに、ビラ貼りのビラを持ってきたという、ユーゲントで隊員の世話役を務める義眼の大尉、通称キャプテンＫもやって来ました。
ゲシュタポが家を捜索し始める中、姉と偽り姿を現わすエルサ。不信に思ったゲシュタポの一員ディエルツ大尉が身分証明書を求めます。机の引き出しから身分証明書を探し出し、キャプテンＫに渡すと生年月日を尋ねられるたエルサ。「１９２９年５月１日」の答えに、怪訝な面持ちながらも「問題ない」と答えるキャプテンK。
皆が帰った後、上手くいったと喜んでいるジョジョに、「７日よ」と言うエルサ。実はインゲの誕生日は５月１日ではなく７日だったのです。そのうちまたやってくる、バレたら殺されると不安になるエルサに、姉インゲが死んだことは誰も知らないのでバレることはないと慰め、全て母親ロージーに話そうと提案するジョジョ。
しかし、エルサの嫌な予感は違った形で的中します。
奉仕活動中のジョジョは綺麗な蝶々が飛んでいるのを見つけます。ひらひらと舞っている蝶々を追いかけていくと、目の前に見覚えのある靴が現れます。それは母ロージーの靴でした。
以前、ビラ貼りの任務を任された後、広場へ出ると、見せしめの為に絞首刑にされた人たちの姿がありました。目を背けたジョジョに、ロージーは「見なさい」と言い「何をしたの？」というジョジョに「やれること」と答えたロージー。
そこには何人かの処刑者と共に、正にやれるとことをやりきった母親の姿があったのです。しばらくの間、呆然とその光景を眺めるジョジョ。

町の家の窓もまるでそれを眺める傍観者の目の様に見えてきます。（個人的感想）

家に帰り、怒りの矛先をユダヤ人であるエルサに向けるジョジョ。その肩を短剣で刺すも、エルサに抑えられ、ひとりぼっちになってしまった寂しさに泣き崩れてしまいます。
その夜、窓から遠くに見える爆撃を眺めながら、エルサと話しをします。母親ロージーと戦地に行っていると教えられていた父親もレジスタンスの活動をしていたこと、ジョジョを心配させない為にそのことを隠していたこと。
「自由になったら何をしたい？」というジョジョの問いかけに「ダンス」と答えるエルサ。この答えに、エルサの肩にもたれかかるジョジョ。

以前、ロージーが言っていた「命は贈り物なの。目一杯楽しまないと。ダンスで表現するの。生きる喜びや感謝を。」という言葉を思い出し、エルサに亡き母の面影を感じたのかもしれない。（個人的感想）

その後、一人で生きる決意をし、日々を暮らすジョジョの町も遂に激戦地になります。軍人、民間人、男、女、子供、関係なく戦い、死んでいく姿を、まるで夢の中の光景の様に眺めるジョジョ。その中には以前、自分でデザインしたという軍服とライフル銃の絵を見せてくれたその軍服と銃を手に、咥えタバコでほほ笑むキャプテンKと側近フィンケルの姿もありました。まるで何かから開放されたかのような誇らしげな姿で、激戦地に乗り込んでいきました。

えいが